Дальнейшее удорожание автокредитов на новые автомобили и повышение цен на машины после повышения ключевой ставки
В феврале 2023 года ключевая ставка ЦБ составляла 7,5 процентов. Но уже к сентябрю она выросла до 12 процентов, а в январе 2024 года — до 16. И не меняли её до июля 2024-го. К следующему заседанию по ставке ЦБ в конце июля эксперты прогнозируют рост ключевой ставки, после чего в течение пары недель все банки пересмотрят свои кредитные продукты, в том числе автокредитование.
И хотя все последние месяцы автокредиты сложно было назвать доступными, число выдаваемых займов росло. В январе — мае 2024 года в РФ было выдано автокредитов на 923,8 млрд рублей, что на 107 процентов больше, чем годом ранее. Кредитные средства на покупку машины за обозначенный срок привлекли 646,4 тысячи человек, что почти на 88 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, высокие темпы выдачи автокредитов в 2024 году обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а, значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили и повышения цен на них.
«Помимо ажиотажного спроса, связанного с ожиданиями роста ставок, увеличению спроса на автокредиты также способствуют всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заёмщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне», — объясняет Волков.
По прогнозам НБКИ, темпы выдачи автокредитов во второй половине года будут постепенно и плавно снижаться. Помимо роста ставок, на это повлияет введение Банком России с 1 июля 2024 года макропруденциальных (минимизирующих риски) ограничений в автокредитовании, призванных охладить этот сегмент розничного кредитования. Эти лимиты не позволяют взять кредит на выгодных условиях человеку с высокой долговой нагрузкой.
«Темпы роста автокредитования в последние несколько месяцев заметно выросли, автокредитование начали называть почти таким же драйвером рынка, каким в последние годы выступала ипотека. Между тем, если для потребкредитов и ипотеки регулятор уже вводил ограничивающие меры неоднократно, то для автокредитов этого не делалось, несмотря на намечающиеся признаки перегретости рынка», — объяснил представитель НБКИ.
То есть банки перестанут выдавать кредиты всем подряд и будут тщательнее проверять заёмщиков. В то же время, по словам Волкова, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность сохранится на высоком уровне, обеспечивая спрос на кредиты.
Только по итогам мая, по данным Объединенного кредитного бюро, объём выдачи новых автокредитов вырос на 10%. В топ-5 регионов по автокредитованию вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Средний автокредит в мае составил 1,5 миллиона рублей (для сравнения, в мае 2022 года это было 1,23 млн рублей, а в мае 2019 года — только 802 тысячи рублей).
Как объяснил директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов, если Банк России поднимет ключевую ставку, это соразмерно скажется и на ставках по автокредитам.
«Если ключевую ставку увеличат на 4 процентных пункта, то и процентные ставки в среднем вырастут на эти же 4 процентных пункта. Рост ставок стоит ожидать в течение 1-2 недель с момента такого решения ЦБ, но большинство банков, осознавая вероятную перспективу увеличения ключевой ставки по итогам заседания 26 июля, будут готовы обновить условия кредитования уже с 1 августа», — уверен Филиппов.
С точки зрения покупателя автомобиля это значит, что ему придётся выплачивать банку больше денег за тот же самый автомобиль. Поэтому, ожидая роста ключевой ставки, покупатели автомобилей старались успеть оформить кредит до повышения. Анонсированное же ЦБ ужесточение с 1 июля макропруденциального регулирования в отношении автокредитов может увеличить число отказов для некоторых покупателей. И им придётся искать ещё более затратные кредитные продукты.
В меньшей степени грядущие изменения могут затронуть фирменные программы кредитования от производителей. В рамках таких предложений решение увеличить ставку по кредиту вслед за ключевой будет зависеть от выбора конкретного дистрибьютора.
«В настоящий момент единой схемы нет. Величина комиссионного вознаграждения дилера за продажу автомобиля в кредит — предмет индивидуальной договорённости. Минимальная комиссия (нулевая) применяется в случае, когда дилеру нужно быстро продать автомобиль, например, потому что он не вполне ликвидный и застрялся на складе. При этом максимальная комиссия дилера сейчас может достигать 8,5% от суммы автокредита, а средняя колеблется в диапазоне 5-7%. Кроме того, дилер может заработать на продаже дополнительных услуг банка, например, различных программ защиты. Здесь комиссии обычно выше и могут составлять до 40% от стоимости дополнительной услуги», — объясняет представитель ОКБ.
По словам руководителя подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса Fresh Ольги Бондаревой, 45% автомобилей по-прежнему приобретаются в кредит, несмотря на высокие ставки. Остальные — за наличные средства, в лизинг или у частных лиц, которые привозят автомобили по параллельному импорту.
«В некоторых случаях, когда заёмщик не имеет высокого уровня долговой нагрузки, банк может одобрить более 5 миллионов рублей, особенно, если займ предоставляется под залог имеющегося автомобиля. Но после новости об ужесточении требований к получателям кредитов, большинство таких спецпредложений с сайтов производителей исчезли. При этом дилеры предлагают скидки на приобретение автомобиля на заёмные средства с привлекательной ставкой, но выгода при этом уходит банку, выдавшему кредит», — рассказала Бондарева.
Доля китайских автомобилей, которые покупаются в кредит, доходит до 80 процентов, в отдельных брендах и до 90 процентов. Спрос на кредиты сохраняется, потому что это выгодный вариант покупки, рассказывает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
«Отмечу, что ставки по кредитам сегодня субсидируются марками и производителями из Китая. Они ниже ставки Центрального банка. На автомобили 2023 года выпуска, которых до сих пор на дилерских стоках больше половины, действуют специальные цены и поддержки. Машины 2024 года дороже в среднем на 2-4 процента. Таким образом, если были планы купить новый автомобиль в кредит, то сейчас самое время это сделать. Для юридических лиц это благоприятный момент купить автомобиль в лизинг, чтобы зафиксироваться в платежах по текущим ставкам от возможного роста», — считает Тюктеев.
Сегодня скидка на новый автомобиль за использование кредитной программы может быть от 5 до 10 процентов, в зависимости от специфики марки и наполнения кредита. При этом комиссия, которую дилер получает за заключение с клиентом кредитного договора, различается. Если раньше было принято считать, что дилер получает 7 процентов от суммы автокредита, то сегодня ситуация, по словам спикера, иная.
«Размер комиссии значительно ниже сейчас, существуют субсидированные кредиты, где нет никакой маржи дилера. По практике, до 90 процентов этой скидки попадает в тело скидки покупателю, о каких-то весомых прибылях говорить не приходится с такой высокой ключевой ставкой», — говорит представитель «Авилона».
В целом, все опрошенные спикеры сошлись во мнении, что если ставка ЦБ будет стабильно высокой и продолжит тенденцию на рост, это увеличит цены на автомобили. При этом кредитная доля будет снижаться незначительно, потому что импортёры продолжат использовать этот механизм для привлечения и удержания спроса.