27 ноября 2018, 13:39

ВТБ и ДОМ. РФ закрыли сделку в рамках «Фабрики ИЦБ» на 74,3 млрд рублей

ВТБ и ДОМ. РФ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путём выпуска ипотечных облигаций объёмом 74,3 млрд руб. в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Это крупнейший выпуск ИЦБ не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ. РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Мы продолжаем активно сотрудничать с ДОМ. РФ по осуществлению транзакций в рамках „Фабрики ИЦБ“, что способствует росту объемов рынка ипотечной секьюритизации в России, расширению круга инвесторов. Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем Банка ВТБ и поручительством ДОМ. РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке».

«С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ. РФ и банка ВТБ составил 122,5 млрд рублей. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов», — прокомментировал Кирилл Гришанов, управляющий директор ДОМ. РФ.

В 2017-2018 гг. состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием «Фабрики ИЦБ» на сумму более 195 млрд рублей.

Для справки:

«Фабрика ИЦБ» ДОМ. РФ — механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ. РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ. РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ. РФ в размере 20% (в пределах коэффициента рублевого фондирования). Ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%.

_________________________________________________________________

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.

ПАО «Банк ВТБ»

Последние новости:
6 мая 2024, 16:15
В Суздальском районе мужчина убил мужа бывшей любовницы и ушел пешком во Владимир
Фигурант, зарезавший мужа своей бывшей любовницы после застолья и перепалки, был ранее судим за грабежи и разбой, а также за два умышленных убийства.В Суздальском суде рассмотрят уголовное дело об убийстве, произошедшем в поселке Садовый в августе прошлого…
6 мая 2024, 16:12
Во Владимире на Рпенском проезде «Лада Гранта» спровоцировала аварию с «БМВ»
2 мая вечером на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского произошла аварий с участием двух авто. В пресс-службе городского Отдела ГИБДД "ВВ" рассказали подробности происшествия.По предварительной информации, виновницей столкновения стала автолюбительница 20…
6 мая 2024, 15:59
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коротеевой Дианой Игоревной, квалификационный аттестат №33-16-451, контактный телефон 8-915-768-70-87, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной почты [email protected] , являющимся члено…
6 мая 2024, 15:45
Ранее судимый житель Суздальского района убил мужа приятельницы и скрылся
Заместитель Суздальского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Подробности дела сообщают пресс-службы сразу двух ведомств Владимирской области: Прокуратуры и СУ СК…