ВТБ Капитал сформировал книгу заявок по сделке в рамках «Фабрики ИЦБ»
ВТБ Капитал завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд руб. в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года. Для ВТБ Капитал эта транзакция стала второй в рамках проекта ДОМ. РФ «Фабрика ипотечных ценных бумаг» (первая подобная сделка была реализована в 2017 году).
Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством ДОМ. РФ. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.
Организатор и агент по размещению — АО «ВТБ Капитал».
Расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября 2018 г.
ООО «ВТБ Капитал Финанс»