14 декабря 2017, 12:12

Группа ВТБ и АИЖК объявляют о завершении сделки в рамках «Фабрики ИЦБ»

Группа ВТБ и АИЖК 7 декабря завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

Андрей Сучков, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Мы ожидаем, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность».

Ирина Балкарова, управляющий директор АИЖК, прокомментировала: «Сделка с Группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК».

Общий объем ипотечного портфеля Группы ВТБ с учетом секьюритизации и по состоянию на 1 ноября 2017 г. составляет 1,1 трлн рублей

Последние новости:
29 марта 2024, 10:30
Владимирские власти занялись парковками для электросамокатов
В администрации столицы Владимирской области разрабатывают документ, который регламентирует организацию парковок для электросамокатов. Транспортные средства, брошенные на улицах где попало, создают неудобства «менее мобильной части жителей», объясняют влас…
29 марта 2024, 10:12
Во Владимирской области суд вынес приговор в отношении мошенника из Омска
Муромский городской суд вынес приговор в отношении жителя Омска. Мужчину признали виновным в совершении 4 эпизодов мошенничества. Подробности дела сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области.В феврале 2023 года осужденный вступил в сговор с неиз…
29 марта 2024, 10:07
Во Владимирской области более 10000 человек занимаются боксом
На текущий момент во Владимирской области 10119 человек занимаются боксом. Среди наших боксёров 64 мастера спорта и 3 мастера спорта международного класса. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минспорта.На днях в областной столице состоялось награ…
29 марта 2024, 09:54
Ковровчанин предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества
Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Коврова. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенн…