РСХБ выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР»

Владимир, 4 октября — АиФ-Владимир. «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03. Размещение облигаций вчера успешно завершилось.

В пресс-службе «Россельхозбанка» рассказали, что объём размещённого выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00–9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00–9,10% с последующим снижением до 8,95–9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00% годовых.

Надо сказать, что на участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объём выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 млрд руб. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк».