Прогнозы аналитиков развития рынка продаж автомобилей к концу 2024 года в России
По мнению аналитиков РОАД, в 2024 году в России будет продано 1,3 млн машин. И доля китайского автопрома будет только расти. При этом эксперты Авто.ру допускают, что рынок можно вырасти ещё сильнее.
Мы выбрали самое важное из пресс-конференции дилеров, пообщались с экспертами рынка, которые поделились прогнозами и новостями о ценах на новые и подержанные автомобили, а также поделились собственными прогнозами и ожиданиями от текущего года.
По данным РОАД, за последние два года доля китайских автомобилей, проданных в России, выросла до 48%. Только компания Chery продала в прошлом году 120 тысяч машин. На втором месте — компания Haval, а замыкает тройку Geely. По мнению дилеров, в 2024 году их доля может вырасти ещё сильнее.
По прогнозам аналитиков, при наиболее позитивном развитии рынка к концу 2024 года в России будет продано около 1,5 миллиона новых машин, что на 40–45% больше, чем в 2023-м. Причём этот вариант предполагает снижение цен и реализацию отложенного спроса. Базовый и наиболее реалистичный сценарий предполагает продажи в 1,3 миллиона автомобилей при сохранении текущих цен и с ростом доли китайских автомобилей. Негативный прогноз заключается в снижении спроса, сокращении количества автокредитов и даже уходе некоторых китайских брендов из-за опасения вторичных санкций.
Прогноз продаж на 2024 год от РОАД совпадает с базовыми оценками Авто.ру и с прогнозом АЕБ — 1,3 миллиона машин. При этом директор Российской ассоциации автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин отмечает, что росту спроса мешают отсутствие дешёвых машин, постоянный рост цен и отсутствие выгодных кредитов из-за высокой ключевой ставки ЦБ.
«Мы понимаем, что никто не купит много машин за 3 миллиона рублей. В рознице маржинальность дилера достигает 6,5–8% по рынку. Это не дилеры повышают цены, а производители. Надо понимать, что пока иностранная машина доедет до России, она "получит" в свою цену пошлину, акциз, НДС, утильсбор, ГЛОНАСС. Плюс расходы на доставку автомобиля, которые тоже растут из-за высокой ключевой ставки ЦБ», — считает представитель РОАД.
Чуть менее оптимистичную цифру прогноза продаж на 2024 год назвал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: 1 250 000 автомобилей. По его мнению, продажи будут расти за счёт тех, кто в прошлом году присматривался к рынку и в новом, наконец, решится купить автомобиль. Кроме того, будут запускаться заводы, выкупленные новыми собственниками, что даст рынку более привлекательные по цене машины российской сборки.
«Минус рыночной ситуации один — экономика, снижение благосостояния граждан. Непонятно, к месту сейчас покупка машины или нет, а также на что именно пересаживаться — на китайский бренд или на Лады», — задаётся вопросами Сергей Удалов.
Средневзвешенная цена автомобиля, по данным «Автостата», сейчас медленно снижается. В октябре прошлого года она составляла 3 100 000 рублей, а в ноябре — 3 066 000 рублей. При этом прайсовые цены у дилеров не меняются, но появляются скидки и акции.
«Таким же путём будет идти развитие на рынке в 2024 году. Будут акции, скидки, субсидированные кредиты, программы рассрочки. Дилеры используют разные инструменты, предлагая клиентам более выгодную цену. При этом не снижая прайс. Хотя ввоз сейчас превышает продажи. Но есть стимулирование рынка, клиентам-то говорят, что цены будут расти, что акции и скидки краткосрочны», — объясняет Сергей Удалов.
Многое, по мнению эксперта, будет зависеть от планов продаж производителей и бонусов, которые они предложат дилерам за хороший сбыт. Возможно, менеджерам придётся работать более агрессивно, вынуждая покупателей взять машину быстрее по цене, которая якобы действует только сегодня.
«Это известная тактика продавать при хороших запасах, не снижая цену. Рост цен также будет зависеть от инфляции, исходя из курсов валют и рыночной ситуации. Реальная инфляция, как правило, больше официальных цифр. Думаю, стоимость новых машин вырастет за год на 5–10%», — добавил эксперт.
Директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров заявил, что в течение года стоимость новых автомобилей может расти в пределах 3% каждые 3 месяца. А доля китайских брендов по итогам года может достичь 65% рынка. Похожий прогноз дали в «АвтоСпецЦентре»: представители дилера предполагают, что в 2024 году стоимость новых автомобилей увеличится на 10–15%. У дилеров пока есть запас автомобилей 2022 и 2023 годов выпуска, но новые китайские модели до рынка ещё не доехали, поэтому акции и программы поддержки будут запущены не раньше марта-апреля.
Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский считает, что сейчас хорошее время для покупки автомобиля, так как цены прекратили рост, а в условиях профицита дилеры идут навстречу клиентам. «Этот год может стать интересным для покупателей, поскольку избыточное предложение способно спровоцировать "ценовые войны" среди автоконцернов из Китая. Велика вероятность появления выгодных предложений на фоне возможной стагнации китайского сегмента рынка», — считает Ольховский.
В вопросе формирования высокой цены дилеры перекладывают ответственность на Центробанк и буквально требуют у регулятора снизить ключевую ставку. Такую позицию высказал глава РОАД Алексей Подщеколдин. «Центробанк не должен больше повышать ключевую ставку. Мы ещё посчитаем, какой урон ВВП она уже нанесла. Кроме того, с 23 января вступает в силу новый закон по автокредитам, который гласит, что все расходы и комиссии должны быть вписаны в договор купли-продажи. И человек увидит, что рост цены из-за этого составляет 30%, есть над чем задуматься. Главное ключевое подорожание прошлого года связано именно с повышением ставки. Надеюсь, её понизят», — заявил глава РОАД.
Доля параллельного импорта в 2023 году, по данным «Автостата», снижалась ежемесячно к концу года. В октябре она составляла 11%, а в ноябре уже 8%. Этот показатель, по словам представителя компании, будет снижаться и далее, переходя в сегмент исключительно премиальных автомобилей.
«Самый явный сигнал рынку — изменение утилизационного сбора. Возможность ввозить по старым правилам осталась только для людей, которые проходят всю цепочку самостоятельно. Параллельный импорт останется только для приверженцев европейских брендов. Перевозчикам просто невыгодно везти что-то среднее, со всеми сборами они на этом не заработают», — объяснил Сергей Удалов.
По словам представителя РОАД, если цены на новые автомобили немного снизились, то и вторичный рынок скоро почувствует аналогичные перемены. В ближайшие месяцы стоимость машин с пробегом будет падать, поэтому тем, кто решил продать машину, стоит поторопиться. Однако не все эксперты считают также.
Руководитель группы исследований и клиентской аналитики Алексей Муханов уверен, что всё будет зависеть от поведения продавцов новых машин. Затоваривание складов новыми автомобилями говорит о том, что покупатели откладывают приобретение по какой-то причине. Если в этой ситуации дилеры пойдут на заметное снижение цен на новые машины, то часть спроса может перетечь к ним со вторичного рынка. При таком сценарии может последовать пересмотр цен на автомобили с пробегом из-за уменьшения спроса. В то же время эксперт не исключил сценарий, при котором новые машины останутся дорогими, спрос уйдёт на вторичку, где после этого цены могут подрасти.
Антон Шапарин из Российского автомобильного союза склоняется к сценарию с подорожанием, но по другой причине. Он уверен, что стоимость автомобилей на вторичке вырастет к весне, как только дилеры массово освоят схемы продаж машин с пробегом. Этот путь для них открыл законопроект об отмене двойного НДС, принятый в декабре. Начиная с апреля, дилеры смогут выкупать машины у физлиц и перепродавать их, не выплачивая государству дополнительный налог. По словам Шапарина, бизнес уже готовит целые отделы продаж, которые «будут забирать из вторичного рынка всё самое лучшее и перепродавать».
Пока же стоимость машин на вторичке остаётся стабильной. По данным «Автостата», средняя цена автомобиля с пробегом по стране составляет около 1,5 млн рублей. Сергей Удалов уверен, что отмена двойного НДС наверняка перераспределит рынок в сторону профессиональных игроков — то есть дилеров.
«Это правильный вектор работы для дилеров. Этот рынок менее зарегулирован, чем рынок новых машин. Говорить о том, что дилеры всё скупят и поднимут цены, не стоит. Дилеры будут вынуждены работать на этом рынке качественно, снижая маржу из-за демпфера цен со стороны физлиц. Вопрос будет в том, хотите ли вы более комфортно продать и купить через юрлицо или готовы самостоятельно показывать машину, давать объявления и готовить к продаже. На рынке места хватит всем», — считает Удалов.
Сами дилеры уверяют, что от отмены второго НДС покупатель только выиграет. Машины с пробегом будут продавать с гарантией, в кредит, с возможностью возврата и с использованием трейд-ин.
«Схема заработает с 1 апреля 2024 года, с началом следующего налогового периода. Будут развиваться продажи через интернет и логистические цепочки доставки в другой город. И всё это можно будет купить в кредит. Это будет грандиозная история, ценность её очень высока. Потому что многие люди не могут позволить себе сегодня новый автомобиль», — уверен генеральный директор Российской ассоциации автомобильных дилеров. Кроме того, в сообществе уверены, что с приходом крупных игроков рынок станет честнее благодаря юридической чистоте сделок и проверкам дилеров, которые отвечают за товар перед законом и потребителями.
Сейчас через дилеров, как правило, продаются машины более высокого ценового сегмента, о чём свидетельствуют данные по объявлениям и сделкам юрлиц. Как пояснил Алексей Муханов, за прошедшие 12 месяцев средняя цена автомобиля с пробегом, реализованного дилером, увеличилась на 28%, до 2,2 миллиона рублей.
Наибольшую долю таких продаж занимают машины японского производства (25% общего объёма), немецкого (22%) и российского (18%). А вот доля китайских машин на вторичке пока сравнительно невелика — сейчас она составляет 3,5%, но продолжает расти. «Заметные изменения мы сможем наблюдать через 2–3 года, когда на вторичном рынке станут появляться китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах», — утверждает Муханов.