14 декабря 2017, 07:56

Группа ВТБ и АИЖК объявляют о завершении сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» объемом 48,2 млрд рублей

Группа ВТБ и АИЖК 7 декабря завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

Андрей Сучков, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Мы ожидаем, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность».

Ирина Балкарова, управляющий директор АИЖК, прокомментировала: «Сделка с Группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК».

Общий объем ипотечного портфеля Группы ВТБ с учетом секьюритизации и по состоянию на 1 ноября 2017 г. составляет 1,1 трлн рублей.

Последние новости:
11 мая 2024, 19:00
Деньги за льготное лекарство вернут жителю Гусь-Хрустального
Прокуратура в Гусь-Хрустальном добилась возврата денег инвалиду, которые он потратил на покупку льготного лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 10 мая.
11 мая 2024, 18:24
Без льготных лекарств остался ребенок в Муроме
В Муроме всплыла ситуация, когда ребенок остался без обязательных лекарств, предусмотренных законом. Региональная прокуратура получила жалобу от местного жителя и провела проверку. Выяснилось, что несовершеннолетняя дочь этого человека, находящаяся на учет…
11 мая 2024, 18:00
«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской области
«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской области Вечером 12 мая во Владимир вновь прибудет «Поезд Победы», в котором расположена первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны. Экспозиция передаёт историю тех лет с…
11 мая 2024, 17:00
Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции»
Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции». В рамках Года семьи Владимирская областная специальная библиотека для слепых проводит региональный инклюзивный конкурс творческих работ «Семейные корни: истории и тра…